Derde sfeervol en kleurig deel van de geplande vier over de jonge jaren van Pablo Picasso, gebaseerd op de memoires van Picasso?s grote liefde Fernande Olivier: Souvenirs intimes. La belle Fernande en Picasso reizen naar Spanje waar op het platteland Pablo?s vernieuwingdrang krachtige impulsen krijgt. Terug in Montmartre ontstaat de rivaliteit tussen Matisse en Picasso in de Parijse salon van broer en zus Stein.