Realistisch getekend, gedetailleerd John Steinbeck-achtig verhaal. Speelt zich af tijdens depressie 1937 in Amerika. De jongeman Fred Bloch (van Kings in Disguise/Op weg) is ditmaal assistent van een getroubleerde ontsnappingsartiest bij een rondreizend circus en verleent intussen spionage-achtige diensten voor stakende activisten.