De bejaarde New-Orleans gitarist Alvin probeert het oude jazzkwartet weer bij elkaar te krijgen om op toernee te gaan, ge?nspireerd door het succes van de Buena Vista Club. Maar aanvankelijk spelen te veel pijnlijke herinneringen ? zoals bij voorbeeld racisme ? een rol, vooral bij de zeer begaafde zwarte trompettist Cornelius. Sfeervol, met nostalgische terugblikken en Louis Armstrong als een soort engelbewaarder.